Все статьи
Чек-лист внедрения портфельного управления в SAFe®
Дата: 09.06.2025
Используйте чек-лист готовности LPM (Lean Portfolio Management) в SAFe® (Scaled Agile Framework®) для диагностики текущего состояния вашего портфеля и формирования дорожной карты внедрения LPM.
Содержание
Согласование — Align
Прошли ли нынешние руководители и заинтересованные лица портфеля обучение на тренингах Leading SAFe и Lean Portfolio Management?
Если обучение SAFe руководителей и заинтересованных лиц портфеля не было, то его можно запланировать.
Оцените, как обстоят дела со стратегией и инвестициями, портфельным процессом и Lean-управлением, и определите области внедрения новых или доработки существующих процессов и практик.
Возможно, у вас есть процессы и мероприятия уровня портфеля, которые можно включить во внедрение LPM. К примеру, обратите внимание на шаблоны планирования и долгосрочные стратегические планы.
Определены ли лица, обладающие самым высоким уровнем принятия решений и финансовой ответственности за портфель, и сформировали ли они сплоченную команду?
Обычно руководители портфеля известны, если уже работают как сплоченная команда.
Определены ли лица, которым необходимо взаимодействовать с руководством портфеля в рамках функций LPM?
- Стратегия и инвестиционное финансирование.
- Agile-процесс управления портфелем.
- Lean-управление.
Обычно есть лица, которые выполняют роли или несут ответственность по одному или нескольким направлениям (явно или неявно).
- Вы определили даты и частоту проведения синхронизации портфеля (Portfolio Sync) и стратегического обзора портфеля (Strategic Portfolio Review)?
- Вы знаете, какие ключевые заинтересованные лица должны в них участвовать?
- У вас есть верхнеуровневые черновики повестки/ключевых результатов каждой из этих встреч?
- Если такие встречи уже есть, подойдут ли они для LPM?
Возможно, вы уже проводите регулярные встречи на уровне портфеля, на которых рассматриваются инвестиционные решения и прогресс по крупным инициативам. Их можно перезапустить с новыми целями.
Организация — Organize
- Определение потоков ценности и ART
Определены ли потоки ценности (Value Streams) и поезда (Agile Release Trains, ARTs) портфеля? Портфель организован вокруг ценности с фокусом на поток ценности?
Вы понимаете, какую ценность вы несете своим клиентам. У вас описана структура: составы команд, описания команд, функционал команд (обычно это продукт, решение, сервис или функция, такая как информационная безопасность, инфраструктура и т.д.).
Стратегия — Strategize
Определены ли стратегические темы (Strategic Themes), включающие цели и ключевые результаты (Objectives and Key Results, OKRs)? Ваши стратегические темы сфокусированы на бизнес-результатах?
Обычно организации описывают долгосрочную стратегию (3-5 лет). Это описание регулярно обновляется.
Определены ли текущее и будущее состояние портфеля с помощью канваса портфеля (Portfolio Canvas)? Определена ли концепция портфеля (Portfolio Vision)?
Обычно организации имеют описание концепции, текущего состояния, а также целей на будущее, которые связаны с долгосрочной стратегией.
Разработаны и согласованы ли правила Lean-бюджетирования (Lean Budget Guardrails)?
- Проценты инвестиций по горизонтам роста.
- Распределение нагрузки.
- Границы Эпиков (Epic Threshold).
- Ожидаемое вовлечение представителей бизнеса (Business Owner).
Возможно, у вас есть информация про все или некоторые правила. Наличие информации может зависеть от уровня рассмотрения: продукт, решение, портфель и т.д.
Определен ли интегрированный инструмент Lean-управления портфелем?
Если инструмента или набора инструментов нет, то LPM-информацию можно собирать вручную из одного или несколько источников/инструментов.
Если вы дочитали до этого места, значит, вам интересен полезный контент о современных методах управления. Чтобы узнавать про новые статьи, видео и бесплатные мероприятия, вступайте в сообщество SAFe® Russia.
Выполнение — Operate
Определены ли бюджеты каждого потока разработки ценности (Development Value Stream)?
Обычно финансовый менеджмент знает бюджеты и расходы. Эти данные могут быть по функциям (продукты, ИТ, эксплуатация и т.д.). Информацию можно агрегировать на уровень бюджета портфеля, потока ценности и ART. Дополнительно организации применяют TBM (Technology Business Management) для учета затрат и расчета бюджетов.
Разработан ли Канбан портфеля (Portfolio Kanban) с критериями переходов (exit criteria) и ограничениями незавершенной работы (WIP limits)? Выработан ли критерий границы Эпика (Epic threshold criteria)?
У вас есть:
- Способ приоритизации работ.
- Способ финансирования работ.
- Способ оценки прогресса работ.
- Критерий необходимости согласования, на каком уровне и кем.
Была ли декларация гипотезы Эпика (Epic Hypothesis Statement) адаптирована под контекст вашей организации?
Обычно существует шаблон или информация, как описать работу, а также как оценить затраты.
Было ли упрощенное финансовое обоснование (Lean Business Case) адаптировано под контекст вашей организации?
Обычно критерии представлены шаблоном, который содержит многие элементы упрощенного финансового обоснования SAFe и используется для оценки работы на определенных этапах.
Было ли выбрано инициативное бюджетирование (Participatory Budgeting) или иная модель финансирования набегающей волной (rolling-wave funding model) с указанными ниже параметрами?
- Частота.
- Даты.
- Участники.
- Перечень входной информации.
Бюджетирование осуществляется регулярно не реже одного раза в год и бюджеты могут пересматриваться чаще в рамках прогнозирования, которое осуществляет финансовый менеджмент в рамках ответственности за бюджеты.
Управление — Govern
Определены ли метрики и показатели портфеля и заинтересованных лиц LPM? Настроили ли вы панель управления портфелем?
У вас есть способ анализа и оценки портфельных инвестиций. Чаще всего на основе финансовых метрик, метрик удовлетворенности клиентов и других продуктовых метрик.
- Вы убедились, что ключевые бизнес-процессы и функции поддерживают поставку ценности Lean-Agile?
- Вы согласовали с аудиторами проверки поставки Lean-Agile?
Многие ключевые процессы финансового учета хорошо настроены в вашей организации. При необходимости вы можете определить сотрудников соответствующих функций, которые будут работать над выработкой, реализацией и внедрением изменений в существующие процессы.
Измеряй и расти — Measure & Grow
- Обновление дорожной карты внедрения LPM на основе прогресса и результатов самооценки LPM
Вы использовали самооценку Lean-управления портфелем для определения возможностей улучшения?
Возможно, вы регулярно оцениваете ваш существующий портфельный процесс и поэтому у вас есть план улучшений и развития.
